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传统机械设备与卫星制造业专题报道:新基础设施东风旭来机械乘风破浪

经济增长、消费和出口这两节车厢受到新冠肺炎肺炎疫情的沉重打击,预计新的基础设施投资将提振经济。“新基础设施”以科技成长为重点,包括7大领域,分为5G基站、UHV、城际高速铁路和都市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。经济增长两辆马车的消费和出口受到新冠肺炎肺炎疫情的严重打击。2020年1-2月,社会消费品零售总额52130亿元,同比下降20.5%。进口商品总值同比下降4%,出口商品总值同比下降17.2%。

新基础设施产业链的动员将有助于机械行业的未来增长。包括5G基础设施、城际高速铁路和城市轨道交通在内的新基础设施的增长,将推动建筑机械、轨道交通设备、卫星等机械子行业开拓新市场,扩大需求。

在轨道交通子行业方面,城际高速铁路和都市轨道交通位列七大新基础设施项目,31个省、自治区、直辖市先后公布了2020年重大项目投资计划清单。轨道交通建设投资超过10万亿,智慧大都市、智慧交通成为主流。中国高铁CAGR十年内高达29.21,预计2011-2018年2000 km投入运营。据我们测算,2020-2022年我国轨道交通运营里程划分预计为7421.96/8850.89/10549.98 km,增长率划分预计达到19.58%/19.25%/19.5。建议以中国CRRC为重点,汽车制造龙头;盾构机、钢结构桥梁、道岔是世界领先的中国铁路行业;威海广泰,机场设备龙头企业,有望从机场建设短板中受益。

工程机械是配套基础设施建设项目中不可或缺的一部分,与新建基础设施项目中的UHV、5G基站、轨道交通建设密切相关。以UHV为例,生产铁塔需要很多35T到300T不同型号的汽车起重机和混凝土机械设备;以城际高铁和轨道交通为例,铁路建设项目主要分为路基、桥梁、隧道、轨道、车站建筑和电气工程等几个工程方面。所有这些都涉及到工程机械。比如路基工程,土建工程量比较大,涉及土方施工机械和运输车辆等。挖掘机普遍接受,装载机收费,自卸车运输,推土机摊铺,平地机整平,重型压路机压实,强夯机夯实。因此,新基础设施建设的许多环节都会带动对工程机械的需求。建议重点关注工程机械行业的龙头企业:三一重工、柳工、徐工、中联重科、恒力液压、艾迪精细等。

卫星制造方面,5G和6G模式下的移动互联网需求强劲,中国国内版航天基础设施计划的发射速度和实力有望加快。2015年以来,中国航天产业链向社会资本开放,扶持政策不断出台。传统的航天军工科研院所、高校科研机构、地方政府和民营企业都在大力探索卫星产业的商业化。红岩、红云等国产小卫星星座已经实现。空间基础设施是制定基准的合适时机。starlink国内结构卫星的数量预计将成为稀缺资源,有数千个计算频率和轨道位置。军民两用的紧迫性越来越明显。竞争越来越激烈。加强资源整合,加快中国版空间卫星基础设施建设更为迫切

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